20250610 국제시황정리

세계 증시 현황

미국증시

유럽증시

아시아증시

• 미중무역 협상 기대감이 반영되어야한다고 생각했는데, 생각보다 미국증시에 크게 영향을 끼치지못한 모습을 보이며 마감
• 단, 상해,항셍은 미중무역 협상 기대감으로 인해 강보합 및 상승세로 마감

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국채

• 미 국채 10년물 수익률 크게 급감한 모습인데, 아마도 미중무역 협상 기대감으로 안전자산에서 위험자산으로 이동한 흔적이지않을까 판단되는 움직임

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환율/달러인덱스

• 달러가 하루가 다르게 하락하는 가운데, 달러인덱스도 98을 도달한 모습, 미 10년물 국채금리 하락으로 인한 영향으로 보인다.

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에너지/금속/농산물

• 유가가 3거래일 연속 상승했고, 크게 상승한 모습도 보인다.

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가상화폐/비트코인

• 큰폭으로 상승한 비트코인. 확실히 증시에 대한 긍정적인 시그널이 보이고, 안전자산에서 위험자산으로 선호하는 모습들이 하나둘 포착된다.

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미국증시

주요 인덱스

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보조지표

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미국 상위 거래대금(뉴욕/나스닥)

• 이슈가 있었지만, 테슬라가 이슈가 해소되었다고 판단되면서 큰폭으로 상승했다.

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미국주식 주목할만한 신고가 종목

• 조용히 신고가를 달성중인 보잉과 마이크로소프트

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KOSPI200 야간선물/야간나스닥 선물

• 나스닥 야간 선물의 흐름이 괜찮은 것으로 보아 금일 큰 개별악재가 존재하지않는다면 코스피/코스닥 상승세를 이끌어갈듯한 모양

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KOSPI/KOSDAQ ADR

• ADR이라는 것을 당분간 당일 오전 report에 넣을 생각인데, ADR(Advance-Decline Ratio)은 시장의 단기적인 강세/약세 방향성과 과열/침체 여부를 파악하는 데 유용한 지표이다. 매일 확인하면서, 해당 지표라는게 데이트레이딩하는데 도움이 되는 지표인지 확인 check 한다.
• 125/103로 큰 값으로 나타나는데, 금일 미국 선물의 좋은 흐름으로 상승세에 힘을줄 것으로 판단.

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추가재료(by TNBfolio Telegram)

1. 미국, 중국산 전자담배 수입 급감으로 공급 부족 사태 직면
2. 냉매 공급난으로 에어컨 수리 비용 급등, 기후 규제 영향
3. AI 전력 수요 증가로 원자력 관련 3개 종목 주가 상승
4. 트럼프, 머스크에 민주당 후원 시 경고 발언하며 결별 시사
5. Meta, Scale AI에 최대 100억 달러 투자 검토 중
6. 트럼프 관세 여파로 미국 수입 20% 감소, 인플레 우려 확산
7. 미국, 중동향 NVIDIA AI 칩 수출 보류…중국 유출 우려
8. 화웨이 AI 칩 생산 연기…NVIDIA는 중국 특화 칩으로 대응
9. 트럼프 행정명령 따라 Westinghouse, 원전 10기 확대 추진
10. BYD 주도 전기차 가격 전쟁, 중국 산업 구조조정 가속
11. 커피값 급등, 트럼프 관세·기후변화·중국 수요가 복합 요인
12. 미군, 국경 군사구역서 첫 이민자 구금…법적 논란 제기
13. 중국, 대미 수출 급감에도 전체 수출은 증가세 유지
14. 스타벅스, 중국 시장서 음료 가격 인하로 경쟁 대응
15. 미국, 중국 선박 대상 항만 요금 규제 완화로 업계 반발 수용
16. L'Oreal, 영국 Medik8 지분 인수로 더마 스킨케어 강화
17. Qualcomm, Alphawave 인수로 AI 데이터센터 시장 진출
18. FDA, Wildtype 배양 연어 판매 첫 승인
19. 중국, 대학입시 기간 AI 챗봇 이미지 기능 차단 조치
20. IonQ, Oxford Ionics 인수로 양자 컴퓨팅 기술력 강화
21. IonQ, AstraZeneca 등과 양자 기반 신약 개발 성과 공개
22. 공화당, 국가 부채 경고에도 트럼프 세금 감면안 추진
23. 트럼프 정책 여파로 홍콩달러 환율 급변, 시장 불안 고조
24. 캘리포니아 정제소 정지로 연료 수입 4년 만에 최고치 기록
25. Merck, 경구용 콜레스테롤 신약 후기 임상 성공
26. Nebius, 영국에 Nvidia B300 GPU 클러스터 대규모 배치
27. Tesla 주가, 트럼프와의 갈등으로 5일간 15% 급락
28. Meta, AI 데이터 시장 선도기업 Scale에 수십억 달러 투자 추진
29. TSMC, 미국 압박으로 일본·독일 공장 계획 재조정
30. AVC, 냉각 수요 급증에 베트남·미국 생산 확장 검토
31. NVIDIA, Rubin AI 칩 9월 출시 계획…6개월 만의 차세대 공개
32. Costco, 5월 매출 6.8% 증가…이커머스 성장 주도
33. Amazon, 펜실베이니아에 AI 인프라 200억 달러 투자
34. 중국 항공모함, 일본 인근 훈련으로 해양 영향력 확대 시도
35. 미국 태양광 기업 Sunnova, 산업 침체로 챕터 11 파산
36. Space Force, ‘Golden Dome’ 미사일 방어로 예산 확대 기대
37. 대만 5월 수출 39% 증가, 기술 수요 급증 영향
38. 대만 증시, 미중 무역협상 기대감에 0.6% 상승
39. 홍콩 증시, 미중 협상 진전 기대에 1.74% 반등
40. 도쿄증시, 미국발 호재에 상승 마감 기록
41. 한국 CDS프리미엄, 1년5개월 만에 최저 기록
42. 상법개정 기대에 외국인 투자자 한국 주식 순매수
43. 선거 후 정책 변화로 한국 투자 환경 재조명
44. 외환·채권보다 한국주식 투자 문의 급증
45. HBM4 가격 30% 인상, 초격차 기술 수익 본격화
46. 삼성 파운드리, TSMC와 격차 확대·중국 추격
47. 삼성 파운드리, 중국과 격차 1%p 수준 유지
48. K-게임, 중국 판호 2종 확보로 진출 가속화
49. 셀트리온, 스텔라라 바이오시밀러 유럽 승인