20250619 국제시황정리

세계 증시 현황

미국증시

유럽증시

아시아증시

• 국장을 제외하고, 국제증시가 중동 지정학적 리스크로인해 관망세가 유지되는 모습이다.

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국채

• 금리 동결 전망으로 채권의 움직임이 다소 얼어붙은 상황.

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환율/달러인덱스

• 달러 지수 100으로 회복하기가 어려운 모습으로 보여. (장기간 달러지수 100이하)

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에너지/금속/농산물

• 트럼프의 발언으로인해 금/유가 변동성 확대. 이란에 평화협상을 하자는 것일까, 전쟁을 하자는 것일까.

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가상화폐/비트코인

• 중동 지정학적리스크로 인한 비트코인 하락추세로 전환. 단기추세일지, 장기추세일지는 조금 더 확인해봐야할 것 같다. 단기추세로는 하락세로 돌입한 모습.

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미국증시

주요 인덱스

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보조지표

• VIX지수는 소폭 상승하는 모습. 추가적으로 Fear&Greed도 중립 형태로 시장심리가 Greedy에서 줄어든 모습이다.
• 어느 보조지표하나 크게 변한 것이없으나, 다들 총알을 장전하고 기다리는 모습으로 보인다.

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미국 상위 거래대금(뉴욕/나스닥)

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미국주식 주목할만한 신고가 종목

• 미국 내에서는 스타링크의 기대감이 다소 확대되는 모습으로 보인다.

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야간나스닥 선물

• 장 내내 하락하는 모습에, 추가적으로 야간 나스닥 선물도 지속적으로 하락하는 모습.

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KOSPI/KOSDAQ ADR

• ADR이라는 것을 당분간 당일 오전 report에 넣을 생각인데, ADR(Advance-Decline Ratio)은 시장의 단기적인 강세/약세 방향성과 과열/침체 여부를 파악하는 데 유용한 지표이다. 매일 확인하면서, 해당 지표라는게 데이트레이딩하는데 도움이 되는 지표인지 확인 check 한다.
• 129/108로 큰 값으로 나타나는데, 지속적으로 말도안되는 상승추세값이 지속된다. 지정학적 리스크와 나스닥과 상관없이 국장의 지속적인 상승세는 유지되고있으며, 해외의 증권사도 한국 기업과 지수에 대한 report들이 발행되고 있는 상황.

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추가재료(by TNBfolio Telegram)

1. JetBlue, 수요 부진으로 항공편 감축 및 손익분기점 미달 전망
2. Amazon, 생성형 AI 도입으로 사무직 인력 수요 감소 예고
3. Hexagon, NVIDIA 기술 활용한 산업용 휴머노이드 로봇 AEON 공개
4. Ford, 중국 희토류 자석 수출 제한으로 공장 다수 폐쇄
5. Mitsubishi, 트럼프 관세 여파로 미국 내 차량 가격 평균 2.1% 인상
6. Oracle, xAI의 Grok 3 모델 클라우드 통해 기업 고객에 제공
7. Nebius, Saturn Cloud와 협업해 NVIDIA 기반 AI 인프라 솔루션 발표
8. 미 상원, 트럼프식 감세 혜택 일부 축소하는 세제 개편안 추진
9. Jabil, 미국 AI 인프라 확대 위해 5억 달러 투자 계획 발표
10. 연준, SLR 규정 개정안 논의 예정…은행 국채 매입 규제 완화 주목
11. EU, 국방 산업 활성화 위해 규제 완화 및 승인 절차 간소화 발표
12. Robinhood, 고급 트레이딩 기능 도입해 금융 플랫폼 전환 가속화
13. 해상 운임 27% 급락, 미국 수입업체에 비용 완화 기대
14. 상원 세제 개편안, 기업 장비·R&D 투자 유도에 유리한 구조로 개정
15. 글로벌 은행, 2024년 화석연료에 8,700억 달러 금융 지원
16. Vertiv, AI 데이터센터 수요 급증에 연간 실적 가이던스 상향
17. JPMorgan, 공공 블록체인 기반 디지털 예금 토큰 JPMD 출시
18. Musk의 xAI, 고수익 채권 통해 50억 달러 부채 조달 임박
19. Jabil, AI 인프라 수요로 실적 호조…연간 가이던스 상향
20. NVIDIA, 중국 수출 규제 준수용 RTX 5090 DD GPU 출시 준비
21. 트럼프 정책, 달러 약세 및 외국인 투자 이탈 우려 증폭
22. ARK Invest, Circle 지분 매도하고 AMD·TSMC에 투자 확대
23. JD.com, 스테이블코인 글로벌 결제 시스템 진출 선언
24. 서유럽발 항공 수요 감소로 미국행 항공료 팬데믹 이전 수준 회복
25. Anduril-Rheinmetall, 유럽 시장 겨냥 군사용 드론 공동 개발
26. Nintendo, Switch 2 폭발적 흥행에 주가 사상 최고치 경신
27. 트럼프의 전기차 보조금 철회로 미국 EV 시장 침체 우려
28. 미국 디지털 트윈 시장, 2028년까지 360억 달러 성장 전망
29. Amazon, 자체 AI 칩 Trainium2로 NVIDIA GPU 가격경쟁 본격화
30. FDA의 Keytruda 승인, Multikine의 조기 승인 가능성 부각
31. 2050년까지 3억 대 예상되는 휴머노이드 로봇 시장, NVIDIA 등 수혜 기대
32. 이란-이스라엘 갈등, 중동 재편·핵 비확산·권위주의 연합 견제 목적
33. 중동 유조선 운임 40% 급등, 글로벌 에너지 공급망 차질 우려
34. 유가 15% 급등 시 기술주 상대적 강세…Ford 등 소비재는 부진
35. Tesla, 오스틴 공장 Cybertruck 생산 중단에 주가 하락
36. Traversal, AI 기반 인프라 안정성 스타트업으로 4,800만 달러 유치
37. 미국 대표 기업들, 유럽 경쟁사에 주가 수익률서 밀려
38. Waymo, 뉴욕시 자율주행 서비스 확장 위해 지도 제작 재개
39. Marvell, AI 시장 기대 속 주가 반등 및 신규 고객 확보
40. NVIDIA, 중국 전용 저성능 AI 칩 준비하며 수출 전략 조정
41. Yaskawa, 미국 위스콘신에 1억8천만 달러 규모 로봇 공장 설립
42. 트럼프 “인도·파키스탄 중재” 제안에 모디 “그런 적 없다”고 반박
43. 대만 증시, 환율 안정 영향으로 0.65% 상승 마감
44. 니케이, 엔화 약세에 선물 매수 유입으로 3일 연속 상승
45. 중국 증시, 반발 매수세 유입하며 창업판 0.23% 반등
46. 이 대통령, 이틀간 11명과 릴레이 회담 통해 협력 논의
47. 천연가스 가격 급등, 중동 불안·유럽 제재 영향
48. ‘모두의 AI’에 1조245억 투입, 챗GPT 95% 구현 목표 설정
49. 애플, 이르면 2027년 아이폰에 LTPO OLED 적용 검토 중
50. SK이노베이션, 미국 배터리 공장 가동률 100% 곧 달성 예상
51. 미 상원 IRA 개정안, K-배터리 업계에 긍정적 영향
52. 삼성바이오 전 분할 계획, 밸류업·이해충돌 해소 목적
53. 신라면세점, 중국 여유그룹과 협력해 유커 고객 유치 추진