20250512 국제시황정리

세계 증시 현황

미국증시

유럽증시

아시아증시

• 크게 결론이 없었지만, 혼조세가 가중된 미증시 시장의 모습을 보인 저번주 금요일장.

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국채

• 금리인하 기대감 축소로 국채 수익률 상승마감한 모습

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환율/달러인덱스

• 미국 달러 인덱스 힘들게 100으로 안착, 트럼프가 달러 약세를 원하는 스탠스이므로 어떤 발언이 나타날지 주목 필요.

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에너지/금속/농산물

• 유가 변동률 거의 알트코인수준

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가상화폐/비트코인

• 달러 인덱스 값이 작고, 금값이 떨어지는 현상이 가상자산 및 위험자산 투자 선호로 이어지는 모습으로 비춰진다.

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미국증시

주요 인덱스

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보조지표

• Fear & Greed가 62로 나타나 시장심리가 Greed. 이제는 관세, 실적 등과 무관하게 현재 증시가 할인가가 반영되었다고 판단하는 분위기이다. 저가매수의 타이밍은 늦었기 때문에 이제는 추세를 따르고, 종목의 가치를 따져보고 매수해야하는 타이밍. 하지만 아직 개미들의 관심이 들어갔다고하기엔 부족하기에, 추세를보고 남은 예수금도 매수할 타이밍.
• VIX도 22으로 변동성 많이 감소한 상황. 20이하로 값이 떨어지면 더이상 VIX지수와 관련해서는 report에서 제외할 예정. 미증시의 하락폭 감소 및 큰 위험지수가 많이 감소했다고 판단된다.

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미국 상위 거래대금(뉴욕/나스닥)

• 테슬라 자율주행 택시로 인한 상승률을 보여준다. 악재가 더이상 크게 작용되지않고 매출과 관련없는 기대감으로 호재가 작용하는 모습, 주목해도 좋을 것 같다.

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KOSPI200 야간선물/야간나스닥 선물

• 미중 관세협약이 우호적으로 끝난 것으로 시장이 받아들이자, 나스닥 선물지수가 크게 갭상하여 시작하는 모습.

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KOSPI/KOSDAQ ADR

ADR이라는 것을 당분간 당일 오전 report에 넣을 생각인데, ADR(Advance-Decline Ratio)은 시장의 단기적인 강세/약세 방향성과 과열/침체 여부를 파악하는 데 유용한 지표이다. 매일 확인하면서, 해당 지표라는게 데이트레이딩하는데 도움이 되는 지표인지 확인 check 한다.

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추가재료(by TNBfolio Telegram)

1. Verastem, 재발성 난소암 치료제 Avmapki Fakzynja 복합제로 FDA 가속 승인 획득
2. 트럼프, Nvidia 등에 긍정 신호 주는 반도체 수출 규제 철회 시사
3. 애플, 스마트 안경·AI 서버용 칩 개발로 메타와 경쟁 구도 강화
4. 중국 기업 진출로 태국 내 EV 부품 공장 3배 증가
5. EPAM, 실적 호조와 함께 CEO 교체 및 성장률 전망 상향
6. Tapestry, Coach 인기 힘입어 연간 실적 전망 세 번째 상향
7. Pinterest, 실적 호조로 주가 15% 급등…Gen Z 쇼핑 허브 강조
8. Musk, Tesla의 미래가 인간형 로봇 Optimus에 달렸다고 강조
9. AstraZeneca, 방광암 치료제 IMFINZI 3상 임상 성공
10. 인도, 미국과 무역협정 위해 관세 격차 대폭 축소 제안
11. 미국, 주식시장 24시간 거래 도입 추진
12. 미중, 스위스서 무역 '해빙 회담' 개최 예정
13. Wolfspeed, EV 수요 둔화로 존속 가능성 경고…주가 급락
14. 아시아, 디지털 탈달러화 가속…비달러 거래 확대
15. Cloudflare, 사상 최대 계약으로 1분기 매출 급증
16. 중국, 대미 수출 21% 급감…수출 방향 동남아 등으로 전환
17. 미 의회 보고서, 중국 바이오 기술 미국 안보 위협 경고
18. 주식시장 반등 과도…관세 유예에도 낙관론 경계 필요
19. Teal Health, 미국 첫 자궁경부암 자가진단 키트 FDA 승인
20. 미국 상원, AI 칩 위치추적 의무화 법안 발의
21. 연준, 국채시장 유동성 확대 위해 아침 SRF 도입 예정
22. 미·영 무역합의, 관세 하한선 10% 고정으로 실망감 확산
23. Panasonic, Tesla 공급업체로 글로벌 인력 10% 감축 발표
24. Affirm, 무이자 대출 전략에 실적 우려로 주가 급락
25. 이란, 러시아에 단거리 미사일 발사대 공급 준비
26. Mattel, 트럼프 관세 불확실성으로 실적 전망 철회
27. Apple, Safari 검색 감소 언급하며 Google 검색 독점 계약 방어
28. AI 데이터센터 전력 수요로 유틸리티 주식 S&P500 상회
29. 중국, 생산자물가 2.7% 하락…디플레이션 우려 심화
30. 트럼프, 원전 건설 신속화 위한 행정명령 검토
31. 중국 소비자·공장 디플레이션 지속…관세 충격 가중
32. 미중, 무역전쟁 휴전 위한 스위스 회담 개최…성과는 미지수
33. 연방판사, 트럼프 정부의 연방기관 구조조정에 제동
34. 트럼프 약가 통제 정책, 제약 혁신 위축 우려 불러
35. 공화당 세제 개편안, 정치적 의도 중심으로 성장성 논란
36. BYD, 4월 BEV 판매 46% 증가…세계 1위 유지
37. Microsoft 등 일부 주식 과매수 구간 진입
38. 구글 검색 점유율 하락…AI 검색 도전에 직면
39. Johnson Controls, 데이터센터 수요 증가로 실적·가이던스 상향
40. Emerson Electric, 자동화 수요 힘입어 연간 실적 전망 상향
41. Cencora, 특수 의약품 수요로 연간 실적 전망 상향
42. Dave, 1분기 매출 47% 증가하며 연간 가이던스 대폭 상향
43. UGI, 실적 호조로 연간 가이던스 상향…LNG 등 부문 실적 개선
44. Dropbox, Dash 확장과 비용 절감으로 수익성 개선
45. Halozyme, 매출 35% 성장하며 연간 가이던스 상향
46. Tapestry, Coach 호조에 분기 사상 최대 실적 달성
47. Palantir, 1분기 39% 성장…2025년 매출 가이던스 상향
48. Insulet, 자사주 매입 발표와 함께 2025년 매출 가이던스 상향
49. EPAM Systems, CEO 교체와 함께 2025년 매출 전망 상향
50. Mitsubishi Heavy, 가스터빈 수요 급증 속 시가총액 10조엔 돌파
51. 트럼프 "중국과 회담, 많은 합의 도출돼"
52. 트럼프 "미중 무역 회담에서 엄청난 진전"
53. 트럼프 "중국 관세 80% 적절" 주장
54. 중국 증시 하락…미중 협상 주시
55. 홍콩 증시 상승…미중 마찰 완화 기대
56. 중국 소비자물가 3개월 연속 하락
57. 한국 1분기 성장률 19개국 중 최하위
58. 한국 올해 성장률 0.8% 전망
59. 외국인, AI·원전·조선주 집중 투자
60. 대선 후 기업 지배구조 개편 본격화
61. 개미들, 하락장에 인버스 ETF 매수
62. 신재생에너지 발전비중 첫 10% 돌파
63. 국내 기업, 엔비디아 공식 파트너 선정
64. 트럼프 관세로 AI 서버 병목 우려
65. SK하닉 DDR5, 대만 기업에 공급
66. 메모리 가격 2분기 이후 하락 전망
67. 삼성, D램 가격 인상 단행
68. SK온-포드 배터리 불량 발생
69. 이재명 "K-UAM 육성, 김포공항 허브화"
70. 이펙스 중국 공연 연기 "현지 사정"
71. 글로벌 기업, 암호화폐 급여 실험 중
72. AI 기반 신약개발 시장 10조 전망
73. 휴젤, 글로벌 톡신 시장서 실적 증가
74. 중국 큰손, 의료관광에 대규모 지출
75. LG생건, 북미 화장품 시장 본격 진출
76. 대상·삼양, 대체당 사업 확대 추진
77. 이재명 "차세대 전투기 개발 지원"
78. 조선업 수주잔고 200조 돌파 기대
79. 한국 조선사, 美 정부 관계자와 재회
80. HD·한화, 트럼프 측과 조선 투자 논의
81. 전국 아파트값 상승…서울이 주도
82. 환율·유가 안정…항공업계 숨통
83. 대한항공, 웨스트젯 인수로 북미 확장
84. 트럼프, 항공기 관세 검토 "안보 조사"