20250509 국제시황정리

세계 증시 현황

미국증시

유럽증시

아시아증시

 

• 미영 관세협약이 우호적으로 끝나자, 미중 관세협약에 대한 기대감으로 악재가 조금 해소되면서 시장이 상승마감.

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국채

• 미영 관세협약이 우호적으로 끝나자, 안전자산보다 위험자산의 선호도가 높아지기 시작하면서 모든 국채 수익률이 상승(국채 수요 감소)

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환율/달러인덱스

• 미국 달러 인덱스 힘들게 100으로 안착, 트럼프가 달러 약세를 원하는 스탠스이므로 어떤 발언이 나타날지 주목 필요.

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에너지/금속/농산물

• 유가의 변동성이 강해지는 시기, 한 번 더 반등을 시도하는 느낌.

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가상화폐/비트코인

• 비트코인의 큰 상승으로 지지선을 한 번 더 구체화하는 시기.
• 위험자산 선호 심리가 상승하고, 기관 및 국가의 자산 유입이 의심되는 형태

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미국증시

주요 인덱스

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보조지표

• Fear & Greed가 62로 나타나 시장심리가 Greed. 이제는 관세, 실적 등과 무관하게 현재 증시가 할인가가 반영되었다고 판단하는 분위기이다. 저가매수의 타이밍은 늦었기 때문에 이제는 추세를 따르고, 종목의 가치를 따져보고 매수해야하는 타이밍. 하지만 아직 개미들의 관심이 들어갔다고하기엔 부족하기에, 추세를보고 남은 예수금도 매수할 타이밍.
• VIX도 22으로 변동성 많이 감소한 상황. 어떤 종목이 신고가를 치고오르고, 어떤 종목이 상승세에 크게 상승하고, 하락세에 적게 하락하는 모습을 보이는지 관찰이 필요할 때. 조만간 VIX지수도 아침 report에 제거하게될 예정이다.(더이상 큰 의미가없다.)

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미국 상위 거래대금(뉴욕/나스닥)

• 반도체에 대한 소폭 상승세와, 기존에 상승하지못하고 있었던 기술주가 악재가 없는 것이 호재로 작용되었는지 상승하는 모습.
• 비트코인과 관련된 종목이 크게 상승한 모습(마이크로스트레지, 코인베이스, 로빈후드 등등)

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KOSPI200 야간선물/야간나스닥 선물

• 나스닥 선물은 역시나 증시중에는 상승추세였으나, 끝에는 큰 하락마감.
• 코스피 야간지수는 큰 상승후, 소폭하락으로 마감되어 금일 증시에 살짝 긴장감을 주는 느낌.

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추가재료(by TNBfolio Telegram)

1. 구글, AI 전력 수요 대응 위해 3곳 원전 프로젝트에 초기 투자
2. 아마존, AMD에 8,400만 달러 투자하며 AI 칩 공급망 다변화
3. 미국 중고차 가격, 관세 우려로 2023년 10월 이후 최고치 기록
4. 트럼프, Nvidia·AMD 겨냥한 AI 반도체 수출 규제 완화 추진
5. Palantir, 금융 AI 확대 위해 TWG Global 및 xAI와 전략적 제휴
6. 미국 여행 수요 둔화로 저비용 항공사 실적 급락
7. 테슬라, 수요 부진에 Model Y 조건부 할인 실시
8. Arm, 실적 호조에도 보수적 전망으로 주가 하락
9. 트럼프, 약가를 해외 수준으로 낮추는 행정명령 추진
10. Zillow, 2022년 이후 첫 흑자 달성하며 '주택 슈퍼앱' 전략 성과
11. IBM, Think 행사서 AI 사업 전환 본격화 발표
12. 미국 연기금, Nvidia·Tesla 매도 후 Rivian 신규 매입
13. Rheinmetall, NATO 군비 지출 확대 기대에 매출·수주 급증
14. Puma, 미국 관세 불확실성 속 연간 가이던스 유지
15. AI 성장 여파로 구글 검색 점유율 하락, Alphabet 시총 2,500억 증발
16. 마케터들, AI 검색 확산에 따른 SEO 전략 재편 분주
17. 중국 4월 수출 증가율 둔화, 미중 관세전쟁 영향
18. Nintendo, Switch 2 연간 1,500만대 판매 목표 제시
19. 인도네시아 외환보유액, 루피아 방어 비용으로 23개월 만에 최대 감소
20. 미국 전기차 판매 4월 급감, Tesla·Rivian 큰 타격
21. BYD, 2030년까지 해외 판매 비중 50% 목표
22. Persona AI, HD현대와 휴머노이드 로봇 도입 계약 체결
23. GSK, 간질환 치료제 linerixibat 임상 3상 지표 달성
24. 미국 도시 지반 침하 심각, 텍사스가 최악 수준
25. 미국 연방정부, AutoRIF 소프트웨어로 대량 해고 가속화
26. EU, 미국 관세에 맞서 950억 유로 보복관세 검토
27. Coinbase, Deribit 29억 달러에 인수하며 파생상품 사업 확대
28. Maersk, 미중 무역전쟁 여파로 해운 물동량 최대 40% 급감
29. Molson Coors, 관세 우려로 실적 하향 및 구조조정 발표
30. EU, 미국 WTO 제소와 철강 스크랩 수출 제한 병행 검토
31. SMIC, 반도체 수요 증가로 분기 순익 두 배 이상 증가
32. 미국-영국 무역합의, 디지털세 낮추고 관세 인하
33. 트럼프 관세 유지 방침에 중국 무반응 대응
34. 홍콩 증시, 미중협상 기대감에 상승 마감
35. 지커, 뉴욕 상장 폐지하고 저장지리 자회사로
36. TSMC 매도 여파로 대만 증시 소폭 하락
37. 도쿄 증시, 반도체주 상승에 힘입어 반등
38. 이재명, 부동산 규제보다 수요 억제 반대 입장
39. 롯데 유동성 우려…신평사 신뢰 부족 드러나
40. 효성중공업, 영국 해상풍력 계약 해지 통보
41. DL그룹, 크레이튼 구조조정…3조 투자 부담
42. 고려아연, 자사주 204만주 연내 소각 예정
43. 개미 투자자, 미국 반도체 투자 손실 확대
44. 토요타, 트럼프 관세로 1.7조 영업이익 피해
45. 미국, AI 반도체 수출 더 강한 규제 추진
46. 넷마블, 2분기 신작으로 본격 성장 예고
47. 넷마블 RF 온라인, 열흘 만에 매출 3% 달성
48. 카페24, 1분기 영업이익 60억…82% 증가
49. 피엔케이, FDA 등록 대행 서비스 본격화
50. 노바렉스, 수출 상승에 연 매출 경신 도전
51. LIG넥스원, 수주잔고 4조 증가로 실적 호조