20250513 국제시황정리

세계 증시 현황

미국증시

유럽증시

아시아증시

• 우리나라 시간으로 오후 4시경쯔음에 미중관세 협의가 완료되었고 90일 유예기간동안 관세 125%정도 관세가 낮춰져, 미국증시는 환호하며 상승마감했다. 다만, 장중에는 큰 호재와 악재가없이 횡보세로 끝난 시장

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국채

• 관세리스크가 완화된 모습으로, 금리 인하에 대한 기대감이 소멸되면서 채권 수익률이 일제히 상승하는 모습을 보여줬다.

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환율/달러인덱스

• 관세리스크가 해소되면서 달러지수가 101로 껑충 상승했다. 그러면서 원달러 금리도 크게 변동된 모습. 그런데 대체 유로는 왜오르는건가 ..

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에너지/금속/농산물

• 금값이 연일 하락세를 달성하면서, 시장심리가 안전자산보다 위험자산으로 분산되는 모습을 보여준다.

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가상화폐/비트코인

• 금값이 떨어지면서 위험자산중에 비트코인이 선호되는 모습을 보여줬으나, 주가가 크게 상승세가 나타나면서 오히려 증시에 수급이 몰리는 듯한 모습으로 해석된다.
• 우리나라 시간으로 오후 4시경에 미중관세 소식에 힘입어 비트코인이 크게 상승하는 모습이었으나, 미국 시장이 크게 상승하며 하락한 모습. 다만, 거래량을 확인해보면 압도적으로 올라간 모습이보인다.

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미국증시

주요 인덱스

• 빅테크/반도체가 크게 상승한 모습이보인다. 나스닥/필라델피아 반도체 4/7% 상승

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보조지표

• Fear & Greed가 66로 나타나 시장심리가 Greed. 관세와 관련된 악재가 크게 반영되지않고 있던 시장에서, 미중관세가 90일간 압도적으로 하락하면서 큰 호재가 작용되어 시장이 크게 상승되었다. 그러면서 위험자산으로 수급이 쏟아지면서 66으로 곧 Extreme으로 향하는 모습. 트레이딩시에 손절을 짧게잡고, 반드시 거래대금과 상승추세를 확인하고 빠르게 거래해야할 것 같다.
• VIX도 18으로 상승추세로 보인다. 더이상 VIX지수를 참조하는건 크게 의미가없어졌고, 이제는 저가매수로 들어간다는 생각보다 추세를 타고, 수급을 받고있는 종목에 한하야 투자할 것. 그리고 손절선도 다소 조금은 타이트하게 잡아 트레이딩 거래를 진행해야할 것 같다.

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미국 상위 거래대금(뉴욕/나스닥)

• 우리나라와 형세가 비슷한데, 증권 주들은 거래량이 크게늘어나면서 상승률을 보였다.
• 어제 큰 상승을 견인한 종목들은 빅테크/반도체 종목으로 확인된다. 특히 많이 하락되었던 종목들이 빠르게 반응하는 모습으로 주도 섹터가될 것인지 꾸준히 관찰이 필요할 것.

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미국주식 주목할만한 신고가 종목

• 이제는 저가매수가아니라 추세를 따른 트레이딩을 적극적으로 해야할 시기이기에 신고가 종목들을 담았다. 우버/쿠팡/보잉/GE 등 신고가를 달성하면서 거래량도 꽤 괜찮은 모습.

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KOSPI200 야간선물/야간나스닥 선물

• 미중 관세협약이 90일간 좋게 나타나면서 크게 갭상한 모습이지만, 장중에는 크게 변화가 없었던 흐름을 보였다. 한국장도 크게 갭상으로 시작되겠으나, 나스닥 야간선물을 집중하면서 예측하고 거래해야할 것같다.

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KOSPI/KOSDAQ ADR

• ADR이라는 것을 당분간 당일 오전 report에 넣을 생각인데, ADR(Advance-Decline Ratio)은 시장의 단기적인 강세/약세 방향성과 과열/침체 여부를 파악하는 데 유용한 지표이다. 매일 확인하면서, 해당 지표라는게 데이트레이딩하는데 도움이 되는 지표인지 확인 check 한다.
• 155/132로 상당히 값이 높은 모습을 보여주고있음에도 불구하고 코스피/코스닥 지수가 계속 지속적으로 상승하고 있는 모습. 스윙을 거래할 때에는 한번의 눌림을 기대하고 거래해도 좋을 것 같다라는 생각.

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추가재료(by TNBfolio Telegram)

1. 트럼프, 6.1조 달러 감세 법안 추진으로 재정 악화 우려와 시장 불안 촉발
2. Meta, AI가 중급 엔지니어 역할 일부 대체 가능성 시사하며 인력 구조 변화 예고
3. Apple·Amazon 등, 관세 인상 대비해 수개월치 재고 확보로 수입 급증
4. 관세로 Toyota 12억달러 손실 예상, GM·Ford도 수천억대 타격 전망
5. 아시아 통화 저평가로 원화·루피 등 투자자 주목, 반등 기대감 커져
6. Zepbound, Wegovy 대비 체중 감량 효과 우수 발표로 Eli Lilly 경쟁력 강화
7. 플로리다 부동산, 고금리·공급 과잉 여파로 13년 만에 최대 하락 기록
8. MicroStrategy, 비트코인 실적 호조로 S&P 500 편입 기대감 상승
9. 트럼프 밈코인 논란, 가족 암호화폐 사업의 이해충돌·정치 자금법 위반 우려
10. 중국 신에너지차 4월 판매 전월 대비 8.7% 감소, 성장세 둔화 신호
11. 골드만삭스, 위안화 환율 전망 상향 조정하며 아시아 통화 강세 시사
12. 일본 1분기 GDP 감소 전망, 소비·수출 둔화로 경기 위축 우려
13. 일본, 자동차 미포함 미일 무역협정 거부 선언하며 협상 압박
14. 밀 가격 9개월 최저, 북반구 작황 호조와 수확철 도래 영향
15. 한국, 미국 반도체·바이오 관세에 대응책 모색하며 무역협상 본격화
16. Zepbound, 체중·복부 감소에서 Wegovy보다 우수하나 보험 적용 과제 존재
17. 애플, 관세 부담 속 아이폰 17 가격 인상 검토하며 혁신 강조
18. NVIDIA, GPU 가격 최대 15% 인상으로 수익성 방어 시도
19. 트럼프, 약값 최대 90% 인하 행정명령 발표로 제약업계 긴장
20. 중국 외산 스마트폰 출하량 50% 급감, 애플 등 외국 브랜드 부진
21. 트럼프 약가 인하 발표에 인도 제약주 일제 하락
22. 북미 로봇 수요 1분기 견조 유지, 협동로봇 통계 첫 공식화
23. 트럼프, 약가 국제 수준으로 인하 명령하며 제약사 압박
24. 트럼프 발언 후 인도 제약주 급락, 수출 의존도 높은 기업 타격
25. 테슬라, 사이버트럭 확장팩 생산 중단하며 가격·성능 논란
26. NRG Energy, 120억 달러에 LS Power 인수하며 발전 자산 확대
27. Perplexity AI, 140억 달러 가치 평가로 투자 유치 추진
28. AMD, AI 수요와 관세 완화로 반등 기대감 커지며 주가 상승 모멘텀
29. 대만 증시 미중 무역 협상 기대에 상승 마감
30. 도쿄증시 미중 무역 협상 기대감에 상승 마감
31. 중국증시 미중 회담 기대에 상승 마감 기록
32. 위안화 환율 미중 관세 인하 영향으로 급등
33. 대선 앞두고 금융지주 저PBR 종목들 주목
34. 달러원 옵션 시장 하락 베팅 수년 만에 등장
35. OECD 한국 잠재성장률 1%대 하향 전망 제시
36. 엔비디아 성능저하 제품 출시 삼성 기회로
37. LG이노텍 로봇부품 진출 보스턴다이내믹스 협업
38. 고영 뇌수술 로봇 카이메로로 해외시장 공략
39. 중국서 스킨부스터 포함 K뷰티 열풍 확산
40. SKT 데이터센터 지속 확장 AI DC 2027년 가동
41. 호반건설 한진칼 지분 18.46% 단순투자 주장