20250605 국제시황정리

세계 증시 현황

미국증시

유럽증시

아시아증시

• 미국증시는 혼조세로 마무리된 가운데, 한국포함 아시아 증시는 굉장히 크게 상승마감한 모습을 보여준다. 하지만, 관세 전쟁으로 인한 혼조세치고는 꽤나 선방한 모습이라고 판단한다.
• 추세추종을 따른다면 아시아로, 저평가 투자라면 미증시가 지금이 기회

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국채

• 국채시장이 무슨일인가 싶을정도로 미국채수익률 급락, 한국채 수익률 급등으로 마무리.
• 미국은 관세 전쟁으로 거시경제 지표들이 크게 악화되는 모습을 드러내는 반면, 한국 증시는 이재명 후보가 대선으로 당선되면서 추경으로 인해 국채 수익률이 급등한 것으로 보인다.

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환율/달러인덱스

• 관세전쟁으로 인해 달러 지수는 다시 한번 떨어진 모습, 그리고 달러도 크게 하락했다. 전반적으로 이재명 후보가 대선으로 당선되면서, 한화가치가 크게 상승한 모습으로 해석된다.

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에너지/금속/농산물

• 다시한번 유가가 떨어지면서, 금값이 올라가는 전형적인 안정자산 추구 모양으로 진행되는 중.
• 관세전쟁으로인한 영향으로 보인다.

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가상화폐/비트코인

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미국증시

주요 인덱스

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보조지표

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미국 상위 거래대금(뉴욕/나스닥)

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미국주식 주목할만한 신고가 종목

• 다시한번 브로드컴/로브록스/로빈후드/넥플릭스/스포티파이가 보인다. 신고가를 찍은애는 계속 하늘로 나아가는 모습.

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KOSPI200 야간선물/야간나스닥 선물

• kospi 야간선물은 횡보세를 보이는 반면, 나스닥 선물은 크게 혼조세가 보인다. 시장 끝에는 급락으로 끝났으나, 다행히 국장이 열리기전 상승하는 모습

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KOSPI/KOSDAQ ADR

• ADR이라는 것을 당분간 당일 오전 report에 넣을 생각인데, ADR(Advance-Decline Ratio)은 시장의 단기적인 강세/약세 방향성과 과열/침체 여부를 파악하는 데 유용한 지표이다. 매일 확인하면서, 해당 지표라는게 데이트레이딩하는데 도움이 되는 지표인지 확인 check 한다.
• 118/102로 큰 값으로 나타나는데, 크게 상승 추세를 보이는 반면 눌림이 있을 수 있으니 경계하며 거래하면 좋을 것 같다.

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추가재료(by TNBfolio Telegram)

1. 포드 전기차 판매 급감, 하이브리드 수요가 전체 실적 견인
2. 월마트, 트럼프 요구에도 일부 제품 가격 100% 이상 인상
3. 일루미오-엔비디아, 산업 인프라용 제로트러스트 보안 솔루션 출시
4. 다롤루타마이드, 전이성 전립선암 치료제로 FDA 승인
5. 노벨 경제학자 6인, 트럼프 예산안이 저소득층에 타격이라며 반대 서한
6. 트럼프-시진핑 통화 임박, 무역 협상 전환점 될지 주목
7. Dollar General, 고소득층 고객 유입으로 실적 상향
8. 머스크, 트럼프 세금 법안에 "역겨운 괴물"이라며 비판
9. Joby, 사우디와 최대 10억 달러 규모 에어택시 판매 논의
10. 메타 AI 광고 도입, 광고 생태계 변화 촉발 우려
11. 연준 금리 불확실성 속 파생상품 시장서 헤지 거래 급증
12. HPE, 중동 AI 수요 증가로 실적·가이던스 모두 호조
13. Viper, Sitio 인수로 미국 최대 광물 로열티 기업 부상
14. 트럼프 철강 관세 인상, 제조업 일자리 위축 우려
15. SpaceX, 2025년 매출 155억 달러 전망…Starlink가 주도
16. Onsemi, 하반기 수요 회복 기대에 주가 11% 급등
17. 미국 데이터센터 수요 폭증, 전력망 비용 94억 달러 증가
18. SpaceX, NASA 예산 추월하며 상업 우주 시장 지배력 강화
19. Philip Morris, 남아공에 무연 니코틴 파우치 ZYN 출시
20. Tesla, 호주 판매 급증…Model Y가 실적 견인
21. 트럼프, 시진핑과의 무역 협상 어려움 직접 언급
22. 미 국방부, 공군 F-47 개발을 해군보다 우선시 추진
23. 일본 Nittobo, AI 서버 수요로 유리섬유 가격 20% 인상
24. CoWoS 소재 부족, AI 반도체 공급망 병목 우려
25. 영국, 국방력 재건 위해 무기 생산 24시간 체제로 전환
26. 캐나다, 북미 최초로 SMR 건설 승인…원자력 기술 강화
27. Tesla, 중국산 전기차 8개월 연속 판매 감소
28. 중국 희토류 수출 제한, 유럽 자동차 생산 중단 초래
29. SYNC ROBOTIC, 대만 첫 AI 보안 점검 로봇 플랫폼 공개
30. Brookfield, 스웨덴에 100억 달러 규모 AI 인프라 투자
31. Tesvolt-삼성SDI, 사이버 보안 탑재 대형 배터리 공동개발
32. 독일 전기차 판매 증가에도 Tesla는 36% 감소
33. Michelle Bowman, 연준 금융감독 부의장 지명 유력
34. EU, 중국 희토류 수출 제한에 산업 혼란 우려 표명
35. Nvidia Blackwell, AI 학습 벤치마크 전 부문 1위 기록
36. DXC, 칠레 고속도로에 디지털 트윈 기반 안전 시스템 구축
37. 미국, SMR 육성 위한 연방 전략 부재 지적
38. Nvidia, 시총 3.45조 달러로 세계 최고 기업 등극
39. 중국, 산업 중심 AI 전략으로 아세안 제조업 재편
40. 미국 경기 둔화 신호에 국채 수익률 하락
41. 신흥국 통화, 미국 경제 지표 부진에 강세
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43. 러시아 국부펀드, 5월에 60억 달러 증발
44. 테슬라 자율주행 FSD, 사망 사고로 안전성 논란
45. 트럼프, 은행 규제 완화 성향 Bowman을 연준 부의장에 지명
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47. Lucid, 미국산 흑연 확보로 공급망 내재화
48. HPE, AI 수요 증가에 실적 상향…구조조정 예고
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50. 이스라엘, 유럽 수요 급증으로 방산 수출 사상 최대
51. GlobalFoundries, 미국 반도체 생산에 160억 달러 투자
52. 외국인 투자자, 미 국채 매력 감소로 수요 둔화
53. Nvidia, 중국 시장 철수 어려움…AI 성장 핵심 지역으로 유지
54. Audi, Agentic AI로 클라우드 운영 자동화 추진
55. AMD, AI 학습 성능에서 Nvidia 추격 시도
56. Amazon, AI 인프라 구축 위해 노스캐롤라이나에 100억 달러 투자
57. 알래스카 LNG 사업에 한국 기업 등 50곳 참여
58. 대만 증시, 미국 반도체주 영향으로 2.32% 상승
59. 일본 증시, 엔비디아 훈풍에 반도체주 매수세
60. 포스코인터, 비중국산 희토류 확보에 청신호
61. 삼성물산, 미국 액침냉각 기업과 파트너십 체결
62. 엔비디아, 중국 전용 AI칩 B30 개발 중
63. 디앤디파마텍, MASH 치료제 임상 2상 순항
64. 노인 돌봄 공약에 임플란트 관련주 관심 증가
65. 이재명, 인공지능 투자와 통신비 인하 추진