20250609 국제시황정리

세계 증시 현황

미국증시

유럽증시

아시아증시

• 트럼프-시진핑의 대화가 진행되었고, 나름 좋은 대화라고 판단하여 증시가 상승마감하였다. 특히나 전날 트럼프-머스크의 갈등으로 시장이 흔들렸으나, 테슬라는 다시한번 회복하는 모습으로 장이 상승마감한 모습.
• 상승하는 코스피에 호재를 추가해 더 큰 국장의 상승세를 이끌어갈 수도 있다고 판단.

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국채

• 미국 10년물 국채 수익률 큰폭 상승. 수익률 상승은 보통 침체 우려가 상승된다고 판단하곤하지만, 해당 수익률 상승은 침체 우려를 덜어내는 현상으로 드러난다. 국채의 가격이 하락하면서, 수요가 줄어듦으로 인해 불안전 자산(증시)로 흘러가지않을까? 라는 생각이든다.

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환율/달러인덱스

• 달러인덱스가 장기간 100을 회복되지못하는 현상으로, 더욱더 장기화 될 것으로 예상된다.

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에너지/금속/농산물

• 유가가 소폭 상승, 금값이 소폭 하락된 모습으로 경기가 회복될 것이라는 기대감이 반영되었다고 판단되지만, 소폭으로 변동된 것으로 보아 아직은 확실하다기보다 불안전 요소가 조금은 존재한다고 판단된다.

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가상화폐/비트코인

• 큰폭으로 요동치는 비트코인 가격

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미국증시

주요 인덱스

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보조지표

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미국 상위 거래대금(뉴욕/나스닥)

• 크게 어떤 섹터가 시장을 이끌었다고 확인하기는 어렵다. 다만, 전반적인 거래대금이 퍼져나갔고 거래대금에 맞게 각 종목들이 상승된 모습은 확인된다.

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미국주식 주목할만한 신고가 종목

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KOSPI200 야간선물/야간나스닥 선물

• 토-일의 정보들로 일요일 나스닥 선물지수는 다소 큰폭으로 하락하여 시작한 모습

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KOSPI/KOSDAQ ADR

• ADR이라는 것을 당분간 당일 오전 report에 넣을 생각인데, ADR(Advance-Decline Ratio)은 시장의 단기적인 강세/약세 방향성과 과열/침체 여부를 파악하는 데 유용한 지표이다. 매일 확인하면서, 해당 지표라는게 데이트레이딩하는데 도움이 되는 지표인지 확인 check 한다.
• 121/103로 큰 값으로 나타나는데, 금요일 미국증시의 현황으로는 상승세에 힘을줄 것으로 판단되었으나 금일 야간 나스닥 지수가 큰폭으로 하락한 모습으로 조금은 경계하는 것이 좋아보인다.

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추가재료(by TNBfolio Telegram)

1. 영국, SMR·대형 원전 확대 통해 에너지 안보 및 탈탄소화 본격 추진
2. 도이치은행, 스테이블코인·토큰화 예금 검토하며 디지털 자산 시장 진입 모색
3. AMD GPU 점유율 사상 최저 기록, Nvidia는 시장 지배력 강화
4. 중국, 희토류 일부 수출 재개하며 EU와 무역 협상 가능성 시사
5. Nvidia, B40 칩으로 중국 AI 시장 재공략 시도
6. Super Micro, Nvidia Blackwell 수요 수혜로 급성장 기대
7. 중국, GM 등 미국 車 공급망에 한시적 희토류 수출 허가 부여
8. Circle, 금리 하락에도 USDC 유통 확대 덕분에 수익 증가
9. 일본 5월 수출 감소, 트럼프 관세로 자동차·반도체 타격
10. Dassault Systemes, EPS 목표 1년 연기하며 성장 둔화 우려
11. Apple, AI 경쟁서 1년간 기능 지연 및 소송 악재로 부진
12. Ozempic, 드물지만 시력 손상 가능성 부작용 확인
13. Musk의 xAI, 2029년까지 연 130억 달러 수익 전망
14. Tesla 주가, 트럼프-머스크 갈등 후 공매도 투자자 40억 달러 수익
15. 트럼프, 드론·초음속기 육성 위한 행정명령 3건 서명
16. ServiceNow, 강한 실적과 주가 상승세로 모멘텀 주목
17. 영국, 3조 달러 규모 중장기 예산 발표 예정
18. 미국, 중국 원전 부품 수출 허가 일시 중단
19. Tesla, 트럼프와의 갈등 여파로 주가 고평가 논란 확대
20. Circle, 상장 이틀째 주가 급등하며 암호화폐 주식 전반 훈풍
21. DocuSign, 매출 증가 불구 청구액 감소로 주가 급락
22. 미국 BLS 통계 품질 저하로 경제지표 신뢰성 논란
23. DocuSign, 실적 선방에도 성장 둔화 우려로 주가 하락
24. Applied Digital, AI 데이터센터 계약으로 주가 급등
25. B. Riley, 재무보고 지연에도 나스닥 상장 유예 확보
26. 미국, 에탄 수출 지연으로 중국행 선박 정체 심화
27. Tesla, 로봇 책임자 퇴사로 Optimus 프로젝트 불확실성
28. 트럼프, 연준 의장 지명 예고…금리 인하 압박 지속
29. Perplexity, AI 브라우저 ‘Comet’으로 구글에 도전
30. 석탄 가격, 아시아 수요 회복으로 2027년부터 급등 전망
31. 미·아시아 무역, 트럼프 관세 여파로 4월 급감
32. 일본, 데이터센터 장비 REIT 편입 허용 추진
33. Musk-트럼프 갈등, xAI 50억 달러 채권 투자 신뢰성에 악영향
34. 이란 제재 중단 시도, 트럼프 반발로 철회 및 제재 강화
35. 미국 고용시장, 이민자 감소로 둔화 조짐
36. Nvidia, 전 세계 100개 AI 팩토리 구축으로 장기 전략 선언
37. Cisco, 사우디·UAE와 AI 인프라 협력으로 저평가 종목 부각
38. Nvidia, AI 개발용 DGX Spark·Station 시리즈 11종 출시 예고
39. 트럼프, 시진핑과 통화 후 중국 희토류 수출 허용 발표
40. Nvidia, ARC-Compact로 AI 기반 무선통신 시장 진출
41. 미·중 정상 간 통화 후 희토류 수출 재개 합의, 무역 긴장 완화 기대
42. 미국 방산업체, 공급난에 이어 관세로 경영 압박 심화
43. Nvidia, 독일에 최대 규모 AI 데이터센터 설립 발표 예정
44. Kioxia, Nvidia와 협업해 AI 전용 SSD 공동 개발
45. 퀄컴, 오토톡스 인수로 V2X 커넥티드카 기술 강화
46. AI 모델, 실제 주식 투자에서도 높은 성과 입증
47. GE·Howmet, 과매수 경고에 조정 가능성 제기
48. Tesla, 6월 12일 오스틴서 로보택시 서비스 출시 유력
49. 삼성전자, 인피니언·NXP와 차량용 5nm 반도체 공동개발
50. 미 의회예산국 “관세로 2.8조달러 재정 확보, 감세 법안으로 2.4조달러 손실”
51. 대만 증시, 美 기술주 강세에 사흘째 상승 마감…0.26%↑
52. 中 증시, 미중 관세협상 기대에 사흘째 상승 마감…창업판 1.17%↑
53. 홍콩 증시, 미중대립 완화 기대에 사흘째 상승 마감…H주 1.26%↑
54. 시진핑, 트럼프에 對中 부정적 조치 철회 요청
55. 트럼프 "시진핑과 90분간 무역 집중 논의…협상단 곧 만날 것"
56. 도쿄증시-마감 경기 둔화 우려·엔화 강세…닛케이 0.5%↓
57. 하반기 환율 골디락스…1,300원대 초중반, 경제에 긍정적
58. 40조 팔았던 외국인, 2.2조 샀다...5천피 ‘시동’
59. 한진칼, 8월 ‘지분 9% 해제’ 앞두고 경영권 분쟁 재점화 우려
60. 롯데케미칼 이어 LG화학도 사업부 분할 매각 나서
61. SMR 원자력연료 개발, 설계부터 인허가까지 완결형 기술체계 구축
62. 英, 신규 원전 건설에 투자 늘린다…SMR에 수조원대 계약 추진
63. 유럽에서도 인정 받은 K원전…중동·베트남서도 추가 수주 기대
64. EUV 장비 없이도…中 "내년 3나노 칩 양산"
65. 美 규제 막힌 中 메모리업체…웃돈 70% 주고 '韓 첨단장비 사재기'
66. D램값 3분기에도 오른다…中 사재기에 美 AI 수요 확대까지
67. 와이씨켐, SK하이닉스에 EUV 핵심 소재 공급…'린스' 국산화
68. 두산, 김제 FCCL공장 본격 가동…아마존 수주 가시화
69. "아바타 로봇·플라잉핸드 드론…인간 한계 넘는 '피지컬 AI' 온다"
70. 일본 스즈키도 생산 중단…글로벌 자동차업계 희토류 고갈 비상
71. 선주문만 218만장↑…엔하이픈, 하이브 男아이돌 대세 흐름 잇는다
72. 하이브, 라틴 시장 본격 공략…밴드·보이그룹 오디션 투트랙 가동
73. 새정부서 높아진 기대감...대선 기간 STO 관련주 50% 급등
74. 'AI G3 도약' 선언…'국가 LLM' 전면 개방 승부수
75. 韓코인도 '이재명 시대' 열린다…"ICO·비트코인 ETF 전격 허용"
76. 녹십자웰빙, 중국 시장 잡는다…태반주사·필러 진출 속도
77. 메디톡스, 실적 반등에 리스크 해소…연내 차세대 톡신 FDA 재도전
78. K-보툴리눔 톡신, 고성장 중동시장서 '존재감' 키운다
79. 한화시스템, 유텔셋 원앱 지분 전량 매각…군 위성 사업 집중
80. 中 굴착기 판매량 32% 증가…건설기계 바닥 찍었나
81. LS마린솔루션, 정권 수혜주 뜬다…서해안 HVDC 가속 기대